Süreçler, personel ve müşteri ile ilgili bölümleri doldurduktan sonra iş ekleyebilirsiniz.
Müşteri kısmında açılır seçim kutusunda müşteri adını aratıp listeden seçerek işin hangi müşteriye ait olduğunu belirlersiniz.
İş adı ve açıklamasını yazdıktan sonra dilerseniz o işi periyodik hale getirebilirsiniz. Belirttiğiniz gün, hafta ya da ay içinde işi sistem (kopyalayıp) yeniden oluşturur.
İş ile ilgili başlama, planlanan ve bitiş tarihini bu bölümden girebilirsiniz.
Sistem otomatik olarak başlangıç tarihine anlık zamanı atayacaktır. Başlama tarihi sistemin atadığından değişik ise kendiniz de düzenleyebilirsiniz.
Planlanan tarih kısmı ise çeşitli istatistikleri sunmak üzere düşünülmüştür. Bu bölümü doldurmanız halinde iş planına ne kadar uyulduğu, diğer işlerle kıyaslaması gibi bilgiler (yazılımın sonraki sürümünde) gösterilecektir.
İş bütçesi kısmında tercihinize göre o işin müşteriye sunulduğu toplam bütçeyi girebilirsiniz. Yazılımın sonraki sürümünde döviz cinsi belirleme, kdv belirtme gibi özellikler eklenecek, küçük çapta muhasebeye dönüştürülecektir.
Sistem her işe ait ayrı bir QR kod üretir. Bu kodu tarattığınızda ise müşterinin işin durumunu görebileceği linke ulaşır. Dilerseniz QR kodun çıktısını slip haline getirip müşteriye elden verebilirsiniz.
Süreçler menüsünden oluşturmuş olduğunuz süreçler bu kısımda listelenmektedir. Oradaki yaptığınız ayarlara göre aktif/pasif, müşteri görebilir/göremez seçenekleri ile gelmektedir.
Eklediğiniz işte olan ya da olmayan süreçleri buradan tekrar düzenleyebilirsiniz.
İş eklerken ya da düzenlenirken, süreçler içerisinde atanan tüm ekip üyeleri sistem tarafından toplanıp bu bölüm altında gösterilir. Bu işe ait ekip üyesi ekleme, çıkarma işlemleri sayfa altında bulundan süreç kartları bölümünden yapılmaktadır.
Süreç kartları durumunda iş süreçlerini görebilirsiniz. Süreç kartının her birinde sol üstteki daire açık mavi renkte ise o sürecin tamamlandığını, gri renkte ise henüz başlanılmadığını ifade etmektedir. Başlangıç ve bitiş tarihlerinin yanı sıra müşteriye gösterilip gösterilmeyeceği, sürece ait resimler, ekip üyeleri, sms ve email gönderilip gönderilmeyeceği bilgileri de yer alır.
İş sürecini düzenlemek için sağ üstteki kalem simgesine dokunarak düzenleme sayfasına ulaşabilirsiniz.